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童装千亿市场规模,体量超10亿玩家竟然只有几个

来源:ykk拉链 2018/11/7 10:00:04      点击:

YKK拉链www.ykkcnn.com】我国的童装市场仍处于成长期,未来的市场空间很大。从行业生命周期来看,与男女服装行业相比,我国儿童服装行业仍处于成长期,市场需求增长较快,增长空间较大。由于儿童服装不规范,品牌集中度低,市场规模近1800亿,超过10亿的童装玩家可以单手数。YKK树脂拉链

最近,儿童服装观察对2017年销售额超过10亿的儿童服装品牌进行了盘点。不难发现,这些品牌都是较早进入这个行业的老品牌。因此,新品牌要想在童装行业分一杯羹,还有很长的路要走。但旧品牌的情况并非如此。随着时代的变迁,哪些品牌将最终占据c市场还不得而知。

    部分市场规模1000亿,童装品牌库存超过10亿

01 balala

    Semir有两个主要品牌:Semir为代表的成人休闲装和以balala为代表的童装。公司凭借优秀的品牌运营能力,在成人休闲服装、儿童服装领域取得了骄人的成绩。ballalabala品牌是中国童装的领军品牌,2017年营收63.22亿元,约占童装市场的5.0%,居行业第一。

    balabara品牌成立于2002年,崇尚专业、时尚、活力。针对0 - 14岁的消费者,全面覆盖婴幼儿及中档产品定位。主要采用特许经营模式。

    2008年至2011年,公司儿童服装业务快速发展,儿童服装收入年复合增长率为55.30%2012年受行业整体调整影响,公司成人及儿童服装业务增速放缓,其中儿童服装调整较快,2013年开始持续改善,收入增速保持在20%以上。2017年,规模达到63.22亿元,遥遥领先于行业。到2017年,巴拉拉频道总数达到4795个,其中购物中心频道超过1000个,预计到18年底将达到1500个。YKK树脂拉链

02年安香奈儿

    安乐是中高档专业童装品牌。1999年注册成立“aner”商标,专注于4-12岁的大童装,2012年扩大了0-3岁的小童装,实现了童装的全覆盖。该公司的产品价格高于balabara,与国际体育品牌阿迪达斯(adidas kids)和耐克(Nike kids)Mini Peace类似。

    该公司的渠道主要是线下渠道。2017年收入10.31亿元,分别占线下和电商渠道收入的77%23%2014 - 2017年,公司电子商务收入从9300万元增长到3.02亿元,复合增长率48.29%。公司主营业务收入占比持续增长,从2014年的11.77%上升到2017年的29.42%

  公司线下 2017 年共有 1458 家门店,其中直营、加盟门店分别为 970488,占比分别为67.87%32.13%; 公司直营门店主要分布在一、二线城市,加盟门店拓展低线市场。公司 2014~2017年营收复合增速 9.18%2017 年营收 10.31 亿元,2014~2017 年净利复合增速-4.46%2017 年净利 6887 万元。

  03小猪班纳

  小猪班纳服饰有限公司成立于1995年,是一家集研发、生产、销售于一体、专营“小猪班纳”、“朋库一代”、“爱儿赫玛”、“丹迪”品牌童装的现代化服饰企业。小猪班纳以0-16岁的婴儿、幼儿和儿童为消费对象,定位于全国各大中型城市的中高。公司每年销售1100多万件,专卖连锁店1500多家,位列中国三大童装品牌,公司为自营连锁结合特许加盟的经营模式,销售网络覆盖全国各地及亚、欧、美洲等地区。

  因小猪班纳暂时还未上市,公司具体经营和财务状况等没有详细表露。但我们从行业内部了解到的是,小猪班纳与安奈儿市场份额持平,以它0.8%的市占率为依据,并结合它的产品单价以及估算其大概销量等,小猪班纳也已经位列于10亿玩家的童装品牌榜单。

  04铅笔俱乐部&迷你铅笔

  铅笔俱乐部是添翔服饰有限公司旗下的童装品牌,其公司成立于1996年,是一家专注于儿童时尚产业的品牌集团公司,旗下拥有四大时尚童装品牌,包括Pencil club铅笔俱乐部、Pencil mini迷你铅笔、Andy Party安迪派对、Best wear v字手,公司通过市场细分确定四大童装品牌定位,由意大利、法国等国际知名服装设计师团队全程指导,专业打造儿童时尚服饰品牌。迄今,公司旗下品牌营销网络已遍布全国各大区,囊括华南、华中、华东、华北、西南五大行政中心体系,终端销售网店1500余家。20余年行业的沉淀,铅笔俱乐部已成为从业者心中公认的10亿级童装玩家,但具体数额尚不清楚。

  05ANTA体育 旗下童装类目

  安踏体育为我国本土运动品牌龙头,2017 年在我国运动装行业市占率为 8.0%、排名第三(次于 NikeAdidas)2008 年安踏体育凭借主品牌的优势、进入成长性较高的儿童运动鞋服领域,推出 Anta Kids,属于成人装进入童装领域较早的布局者;Anta Kids 定位于 0~14 岁儿童,定位大众市场、门店主要分布在二线城市及以下,与主品牌相同。产品包含跑步、篮球、足球、户外、综训及生活等系列,此外公司还推出一些跨界合作产品,例如热门的迷你兵团、凯蒂猫以及神偷奶爸电影等系列,目前公司儿童鞋服收入占比在双位数。据广大证券发布的童装行业报告,2017 年安踏体育在我国童装、童鞋市场占有率分别为 0.5%0.8%

  2018年上半年,安踏体育收入同比增长44.1%,达105.5亿元,其中FILA增速惊人,在今年的发布会上,安踏官方透露的数字则是“FILA的增速达到了85%以上”,将此作为FILA今年上半年营收的一个参考标准,即FILA的半年业绩已经可以接近40亿的规模,算上安踏体育旗下的ANTA KIDS KINGKOW以及FILA KIDS,今年安踏儿童服装类目营收应该已经达10亿规模。

  此外,算上童装童鞋两者份额之和,起步股份的体量也已经超10亿,2017年起步股份旗下ABC KIDS童鞋、童装收入规模分别为 7.734.49 亿元,占收入比分别为 57.70%33.49%,此外还有少部分鞋品属于OEM,因此,单就其童装品类,目前还不到5亿营收。

  Part2 童装江湖竞争激烈 头部玩家市场份额还有很大提升空间

  童装市场品牌众多,结构分散,现有品牌集中度整体水平较低。2017年森马旗下的童装品牌巴拉巴拉市场占有率虽显著领先,但也仅为5%,其他品牌均未超过1%,前十大品牌市场占有率仅12%左右。YKK树脂拉链

  近年我国童装市场规模总体保持较高的增速,近三年我国童装市场规模复合增速为 12.22%2017 年市场规模 1795.93 亿元。我国童装行业前五位企业的市场占有率之和(CR5) 2012 年的 6.5%提升至 2017 年的 8.5%CR10 9.6%提升至 11.5%

  但是,我国现有童装市场占有率虽然逐步提升,与发达国家相比却仍有较大差距,我国儿童鞋服市场集中度仍处于低位,并且未来行业龙头份额仍有较大提升空间。2017年我国童装 CR5 8.5%、显著低于同期美国 30.6%、英国 18.8%、日本 26.1%,我国童鞋 CR5 14.7%, 亦显著低于同期美国 55.1%、英国 36.0%、日本 57.3%

  当前行业处于复苏初步确立,未来仍将继续处于复苏周期,行业整体销售端表现、经营质量呈现稳步向好的趋势,后期个体公司之间会出现差异,且线上线下融合的新零售趋势中,行业竞争格局将逐步清晰,集聚效应初显,优质龙头公司有望在此轮良性增长周期中走出,逐步确立核心竞争力。

  服装作为传统制造行业的代表,一直沿着传统的生产模式轨道发展,密集型劳动力、高强度作业、生产效率低等因素一直制约着服装行业的发展。这也使得专业童装企业对童装行业消费特点等把握有大量累积经验,更具有一定的竞争优势。

  目前的童装市场属于还在成长中的分散市场,这个尚未成熟的市场留给各个玩家的空间足够大。我国童装企业大约有4万多家,在不完全竞争格局下,童装品牌需要学会如何借力,占据更大市场份额,并且对供应链体系进行重新整合塑造,加快反应速度,提升标准化管理和塑造品牌人格化魅力,早日能成为10亿的童装品牌! 更多服装拉链资讯请关注仁翔苏州YKK拉链网。